Shelly Group сключи инвестиционно споразумение със Schneider Electric във връзка с планираното доброволно публично търгово предложение, подкрепено от основателите
- Schneider Electric възнамерява да предложи 70,00 евро в брой за всяка акция на Shelly Group
- Предложението оценява Shelly Group на приблизително 1,2 млрд. евро и представлява премия от 27% спрямо незасегнатата референтна цена1
- Shelly Group приветства планираната сделка и договори основните условия, при които би подкрепила планираното търгово предложение; и двамата основатели на Shelly Group подкрепят предложението
- При получаване на необходимите регулаторни одобрения и достигане на изискуемия праг на приемане от акционерите, приключването на сделката се очаква през първото тримесечие на 2027 г.
София / Мюнхен, 24 септември 2026 г. – Shelly Group SE (тикер: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), доставчик на IoT решения и решения за интелигентни сгради със седалище в София, България, сключи инвестиционно споразумение със SE 2026 A SAS („Предложителят“), изцяло притежавано дъщерно дружество на Schneider Electric SE („SE“), което определя условията, при които Shelly Group би подкрепила планираното доброволно публично търгово предложение на Schneider Electric за придобиване на всички акции на Shelly Group в обращение („Предложението“). Schneider Electric възнамерява да предложи 70,00 евро в брой за всяка акция на Shelly Group.
Планираната сделка има за цел да подкрепи следващия етап от развитието на Shelly Group като международна технологична и платформена компания. Очаква се тя да съчетае технологичната платформа и близостта до клиентите на Shelly с глобалния обхват, ресурсите и експертизата на Schneider Electric в областта на енергийния мениджмънт, като същевременно запази предприемаческата култура, организацията и служителите на Shelly Group в България.
При предложената цена Shelly Group се оценява на приблизително 1,2 млрд. евро, което представлява премия от 27% спрямо незасегнатата референтна цена1 към 28 юли 2026 г. и премия от 22% спрямо референтната цена2 към 23 септември 2026 г. Въз основа на наличната информация Съветът на директорите е формирал предварително становище, че сделката, ако бъде осъществена при посочената по-горе цена, би била в интерес на Shelly Group, нейните акционери, служители и други заинтересовани страни. Инвестиционното споразумение определя условията, при които Дружеството би подкрепило регистрацията и провеждането на предложението, ако то бъде отправено при тези условия. Съветът на директорите също така разбира, че планираната сделка е подкрепена от двамата акционери основатели на Дружеството, които заедно притежават приблизително 57% от акционерния му капитал. При получаване на необходимите регулаторни одобрения и достигане на минимален праг на приемане от 95%, приключването на сделката се очаква през първото тримесечие на 2027 г.
Съветът на директорите и основателите подкрепят предложението и бъдещото развитие на Shelly Group
Съветът на директорите е информиран, че Димитър Димитров, съизпълнителен директор и притежател на приблизително 29% от акциите на Shelly Group, се е ангажирал да предложи своите акции в рамките на очакваното търгово предложение, ако такова бъде отправено, и да реинвестира част от получените средства заедно със Schneider Electric, демонстрирайки продължаващия си ангажимент към бъдещото развитие на Shelly Group. Очаква се той да продължи да изпълнява функциите на съизпълнителен директор на Shelly Group заедно с Волфганг Кирш, осигурявайки приемственост в управлението на Shelly Group след приключването на сделката.
Съветът на директорите е информиран също така, че Светлин Тодоров, съосновател и притежател на приблизително 28% от акциите на Shelly Group, държани от него пряко и чрез собственото му дружество Salisto Holdings, се е съгласил да продаде всички контролирани от него акции на два транша. Първият транш включва 5% от акционерния капитал на Shelly Group; вторият транш включва приблизително 23% и остава предмет на одобрение от органите за контрол върху концентрациите.
Към момента няма регистрирано или публикувано търгово предложение и не е отправено предложение за придобиване на акции на Дружеството.
След одобрение от Комисията за финансов надзор („КФН“) и публикуване на документа за търговото предложение, Съветът на директорите ще публикува своето мотивирано становище в съответствие с приложимото българско законодателство в областта на ценните книжа.
Предложението от 70,00 евро в брой на акция оценява Shelly Group на приблизително 1,2 млрд. евро
Предложението представлява и премия от 27% спрямо незасегнатата референтна цена1. То ще подлежи на обичайните регулаторни одобрения и на минимален праг на приемане, в резултат на който Предложителят следва да притежава най-малко 95% от акционерния капитал на Shelly Group.
Ако Предложението бъде успешно, Schneider Electric възнамерява да предприеме действия за придобиване на пълна собственост върху Shelly Group и евентуално отписване на акциите от борсова търговия, във всеки от случаите при спазване на приложимото законодателство и необходимите регулаторни одобрения.
Ускоряване на следващия етап от растежа на Shelly Group
Shelly Group се разви от доставчик на свързани устройства до софтуерно ориентирана платформа за управление на енергията в дома и интелигентни сгради. Моделът ѝ за растеж съчетава оперативно съвместим хардуер с облачни услуги, отворени интерфейси и разрастваща се екосистема от професионални потребители и технологични партньори.
Този платформен подход позволява на Shelly Group да свързва потреблението, производството и съхранението на енергия, както и автоматизацията, в нарастващ набор от приложения за жилищни и малки сгради. Той създава основа за по-задълбочени взаимоотношения с клиентите, допълнителни възможности за софтуер и абонаментни услуги и интегриране на технологията на Shelly в продуктите и решенията на други производители.
Shelly Group вярва, че глобалният обхват, ресурсите и експертизата на Schneider Electric в областта на енергийния мениджмънт могат да помогнат за ускоряване на международното разрастване на тази стратегия. Очаква се планираното партньорство да подкрепи следващия етап от растежа на Shelly Group, като същевременно запази предприемаческата ѝ култура, технологичните ѝ възможности и организационната ѝ база в България.
Shelly Group ще запази централата, организацията и служителите си
Инвестиционното споразумение предвижда намерението на Schneider Electric да запази централата на Shelly Group в България, както и съществуващото географско присъствие на дейността ѝ, и да запази съществуващата организационна структура и служителите на Дружеството, включително функциите в областта на научноизследователската и развойната дейност, инженеринг, продажби, операции и управление, за период от поне три години след приключването на сделката. Сделката има за цел да подкрепи по-нататъшното развитие на Shelly Group и нейния екип в България.
Инженерните екипи и екипите за научноизследователска и развойна дейност на Shelly Group ще продължат да имат централна роля в бъдещото развитие на Дружеството. Очаква се планираното партньорство да осигури достъп до допълнителни ресурси и глобална платформа за по-нататъшното разширяване на технологиите и международния бизнес на Shelly Group.
Одобрението от КФН се очаква в края на 2026 г.; приключването на сделката се очаква през първото тримесечие на 2027 г.
В съответствие с приложимото законодателство се очаква Предложителят да регистрира търговото предложение в КФН в рамките на 3 работни дни, а одобрението от КФН се очаква до края на ноември или началото на декември 2026 г. При изпълнение на всички условия приключването на сделката се очаква през първото тримесечие на 2027 г.
Димитър Димитров, съизпълнителен директор и съосновател на Shelly Group, заяви: „Когато листнахме Дружеството на Българската фондова борса през 2016 г., амбицията ни беше да покажем, че технологична компания, изградена в България, може да създава продукти, които имат значение за потребителите по целия свят. Оттогава превърнахме Shelly в международна марка, разширихме продуктовото си портфолио и екипа си и останахме верни на един прост принцип: да правим интелигентните технологии практични, отворени и достъпни. Този напредък стана възможен благодарение на креативността и отдадеността на нашите хора. Със Schneider Electric като дългосрочен партньор можем да достигнем с технологиите на Shelly до повече домове и сгради по света, като същевременно запазим предприемаческия дух, продуктовия фокус и българските корени, които ни определят от самото начало.“
Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Shelly Group, добави: „През последните пет години развихме Shelly от бързоразвиващ се бизнес с продукти за интелигентен дом в международна технологична и платформена компания. Вторичното ни листване във Франкфурт през 2021 г. беше важна стъпка към отварянето на Shelly Group към международните инвеститори. Оттогава разширихме портфолиото си и присъствието си в Европа, изградихме разрастваща се професионална екосистема и тази година станахме първата българска компания, включена в SDAX. Този напредък е постижение на нашите хора и основата за следващия етап от растежа ни. Със Schneider Electric виждаме възможност да съчетаем предприемаческата култура на Shelly, отворената технологична платформа и близостта до клиентите с глобален обхват и допълнителни ресурси, като същевременно останем здраво свързани с България.“
Консултанти
J.P. Morgan SE е единствен финансов консултант, а Djingov, Gouginski, Kyutchukov & Velichkov (DGKV) е правен консултант на Shelly Group.
За Shelly Group
Shelly Group SE разработва, проектира и дистрибутира IoT решения и решения за интелигентни сгради за индивидуални и професионални потребители, като предлага модерни технологии, безпроблемна оперативна съвместимост и висока степен на технологична гъвкавост. Продуктите на Shelly позволяват дистанционно управление и автоматизация, както и управление на енергията на електрически уреди и решения за интелигентни сгради чрез смартфони, компютри или системи за домашна автоматизация на трети страни.
Освен от продажбата на устройства, Shelly Group генерира приходи и от своите облачни приложения. Shelly Group се възползва от производствен модел с ниска капиталоемкост чрез използването на външни производители. Компанията има силно присъствие в немскоговорящите държави, а продуктите ѝ се предлагат в повече от 100 държави. С търговски организации в региона DACH, Бенелюкс, Северните страни, Иберийския полуостров, Полша, Италия, Франция, Обединеното кралство, България, Словения, Съединените щати и Китай, Shelly Group има широко международно присъствие.
Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) е листвана на Българската фондова борса и на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса (XETRA: SLYG) и е включена в индекса SDAX.
Контакт за връзка с инвеститорите
Деница Стефанова-Георгиева, имейл: investors@shelly.com
Важно уведомление
Настоящото съобщение е единствено с информационна цел и не представлява предложение за закупуване или покана за отправяне на предложение за продажба на ценни книжа на Shelly Group. Търговото предложение ще бъде отправено единствено въз основа на документа за търговото предложение след неговото одобрение от КФН. Препоръчва се акционерите да се запознаят внимателно с документа за търговото предложение и мотивираното становище на Съвета на директорите на Shelly Group, след като те бъдат публикувани.
Настоящото съобщение може да съдържа изявления, насочени към бъдещето. Действителните резултати могат съществено да се различават от изразените или подразбиращите се в тези изявления вследствие на рискове, несигурност и други фактори.
[1] Референтната цена за публични търгови предложения в България представлява дневната среднопретеглена спрямо обема цена („VWAP“) за период от 6 месеца на най-активно търгувания пазар. След появата на пазарни слухове относно сделката на 29 юли 2026 г., незасегнатата референтна цена, изчислена към предходния ден за търговия, възлиза на 55,2 евро на акция.
[2] Референтната цена, изчислена като дневната среднопретеглена спрямо обема цена („VWAP“) за период от 6 месеца на най-активно търгувания пазар, възлиза на 57,5 евро на акция към 23 септември 2026 г.