Групата Шели сключи инвестиционен договор с Шнайдер Електрик за планирано доброволно публично поглъщане, подкрепено от учредителите
- Schneider Electric възнамерява да предложи 70,00 евро в брой за всяка акция на Shelly Group
- Офертата оценява Shelly Group на приблизително 1,2 милиарда евро и представлява 27% премия спрямо незасегнатата референтна цена[1]
- Групата Shelly приветства предложената Транзакция и е договорила основните условия, при които тя би улеснила планираната Оферта; и двамата основатели на Shelly Group подкрепят Офертата
- При условие че регулаторните одобрения и акционерите бъдат приети, приключването се очаква до първото тримесечие на 2027 г.
София / Мюнхен, 24 септември 2026 г. – Shelly Group SE (Тикер: SLYG/ISIN: BG1100003166) („ Shelly Group “), доставчик на интернет на нещата и интелигентни строителни решения със седалище в София, България, е сключил инвестиционен договор със SE 2026 A SAS („ Участник “), изцяло притежавано дъщерно дружество на Schneider Electric SE („ SE “), за да определи условията, при които Shelly Group ще подкрепи планираната доброволна публична тръжна оферта на Schneider Electric за всички акции в обращение в Shelly Group („ Офертата “). Schneider Electric възнамерява да предложи 70,00 евро в брой за всяка акция на Shelly Group.
Предложената сделка има за цел да подкрепи следващата фаза на развитие на Shelly Group като международна технологична и платформена компания. Очаква се да съчетае технологичната платформа на Shelly и близостта до клиентите с глобалния обхват, ресурсите и експертния опит на Schneider Electric в областта на енергийния мениджмънт, като същевременно запази предприемаческата култура, организацията и работната сила на Shelly Group в България.
При цената на офертата Shelly Group се оценява на приблизително 1,2 милиарда евро, което представлява премия от 27% към незасегнатата референтна цена1 към 28 юли 2026 г. и премия от 22% към референтната цена[2] към 23 септември 2026 г. Въз основа на наличната информация Съветът на директорите е заел предварителното становище, че сделката, ако бъде извършена на горепосочената цена, би била в интерес на Shelly Group, нейните акционери, служители и други заинтересовани страни. Инвестиционното споразумение определя условията, при които Дружеството ще подкрепи регистрацията и провеждането на офертата, ако е направено при тези условия. Също така Съветът на директорите разбира, че предложената сделка се подкрепя от двамата учредители на Дружеството, които заедно притежават приблизително 57% от неговия акционерен капитал. При спазване на регулаторните одобрения и минимален праг на приемане от 95%, се очаква затваряне до първото тримесечие на 2027 г.
Бордът и учредителите подкрепят офертата и бъдещето на Shelly Group
На Съвета на директорите е разкрито, че Димитър Димитров, главен изпълнителен директор и притежател на приблизително 29% от акциите на Shelly Group, се е ангажирал да продаде акциите си в очакваната Оферта, ако бъде направена, и да реинвестира част от постъпленията заедно с Schneider Electric, демонстрирайки постоянен ангажимент към бъдещото развитие на Shelly Group. Очаква се той да остане главен изпълнителен директор на Shelly Group заедно с г - н Волфганг Кирш, осигурявайки приемственост в управлението на Shelly Group след приключване на сделката.
Съветът на директорите също е информиран, че Светлин Тодоров, съосновател и притежател на приблизително 28% от акциите на Shelly Group, притежавани от него директно и чрез собствената му компания Salisto Holdings, се е съгласил да продаде всички акции, контролирани от него, на два транша. Първият транш обхваща 5% от акционерния капитал на Групата Шели; вторият транш обхваща приблизително 23% и остава предмет на клиринг за контрол върху сливанията.
Не е регистрирана или публикувана оферта и в момента не се прави оферта за придобиване на акции в Дружеството.
След одобрение от българската Комисия за финансов надзор (“ КФН ”) и публикуване на документа с офертата, Съветът на директорите ще публикува своето мотивирано становище в съответствие с приложимото българско законодателство в областта на ценните книжа.
70,00 евро парична оферта Стойности Група Shelly при приблизително 1,2 милиарда евро
Офертата също представлява премия от 27% към незасегнатата референтна цена1. Той ще подлежи на обичайни регулаторни одобрения и минимален праг на приемане, който би довел до това Участникът в търга да притежава най - малко 95% от акционерния капитал на Shelly Group.
Ако Офертата бъде успешна, Schneider Electric възнамерява да предприеме стъпки, насочени към придобиване на пълна собственост върху Shelly Group и преследване на потенциално премахване от списъка, във всеки случай при спазване на приложимото законодателство и регулаторните одобрения.
Ускоряване на следващата фаза на растеж на Shelly Group
Shelly Group се е развила от доставчик на свързани устройства в софтуерна платформа за управление на енергията в дома и интелигентни сгради. Нейният модел на растеж съчетава оперативно съвместим хардуер с услуги, базирани на облак, отворени интерфейси и разширяваща се екосистема от професионални потребители и технологични партньори.
Този платформен подход позволява на Shelly Group да свърже потреблението на енергия, генерирането, съхранението и автоматизацията в нарастваща гама от приложения за жилищни и малки сгради. Тя създава основата за по - дълбоки взаимоотношения с клиентите, допълнителен софтуер и абонаментни възможности, както и интегрирането на технологията Shelly в продуктите и решенията на други производители.
Shelly Group вярва, че глобалният обхват, ресурсите и експертният опит на Schneider Electric в управлението на енергията могат да помогнат за ускоряване на международното разрастване на тази стратегия. Очаква се предложеното партньорство да подкрепи следващата фаза от растежа на Shelly Group, като същевременно запази нейната предприемаческа култура, технологични възможности и организационна база в България.
Shelly Group ще поддържа централата, организацията и работната сила
Инвестиционното споразумение урежда намерението на Schneider Electric да запази централата на Shelly Group в България, както и съществуващия географски отпечатък на нейните операции и да запази съществуващата организационна структура и работна сила на Дружеството, включително неговите функции за научноизследователска и развойна дейност, инженеринг, продажби, операции и управление, за най - малко три години след приключване на сделката. Сделката има за цел да подпомогне по - нататъшното развитие на Shelly Group и нейния екип в България.
Инженерните екипи и екипите за научноизследователска и развойна дейност на Shelly Group ще останат централни за бъдещото развитие на компанията. Очаква се предложеното партньорство да осигури достъп до допълнителни ресурси и глобална платформа за продължаващо разширяване на технологиите и международния бизнес на Shelly Group.
КФН Клирънс Очаква се в края на 2026 г.; Очаква се приключване през първото тримесечие на 2027 г.
В съответствие с приложимото законодателство се очаква Участникът в търга да регистрира оферта в КФН в рамките на 3 работни дни, а клирингът на КФН се очаква до края на ноември или началото на декември 2026 г. При условие че са изпълнени всички условия, приключването на сделката се очаква до първото тримесечие на 2027 г.
Димитър Димитров, главен изпълнителен директор и съосновател на Shelly Group, заяви: „Когато листнахме компанията на Българската фондова борса през 2016 г., нашата амбиция беше да покажем, че технологична компания, построена в България, може да създава продукти, които са от значение за потребителите по целия свят. Оттогава превърнахме Shelly в международна марка, разширихме продуктовата си гама, разширихме екипа си и останахме верни на един прост принцип: да направим интелигентните технологии практични, отворени и достъпни. Този напредък стана възможен благодарение на креативността и отдадеността на нашите хора. С Schneider Electric като дългосрочен партньор можем да пренесем технологията на Shelly в повече домове и сгради в световен мащаб, като същевременно запазим предприемаческия дух, продуктовия фокус и българските корени, които ни определят от самото начало .“
Волфганг Кирш, главен изпълнителен директор на Shelly Group, добави: „През последните пет години развихме Shelly от бързо развиващ се бизнес с продукти за интелигентен дом в международна технологична и платформена компания. Вторичното ни листване във Франкфурт през 2021 г. бележи важна стъпка в отварянето на Shelly Group за международни инвеститори. Оттогава разширихме портфолиото си, разширихме се в цяла Европа, изградихме разрастваща се професионална екосистема и тази година станахме първата българска компания, която се присъедини към SDAX. Този напредък е постижението на нашите хора и основата за следващата ни фаза на растеж. С Schneider Electric виждаме възможност да комбинираме предприемаческата култура на Shelly, отворената технологична платформа и близостта до клиентите с глобален обхват и допълнителни ресурси, като същевременно останем здраво закотвени в България .“
съветниците;
J.P. Morgan SE действа като единствен финансов съветник и Джингов, Гугински, Кючуков & Величков действа като юрисконсулт на Shelly Group.
За Shelly Group
Shelly Group SE разработва, проектира и разпространява IoT и интелигентни решения за сгради за „Направи си сам“ и професионални потребители, предлагайки съвременни технологии, безпроблемна оперативна съвместимост и висока степен на технологична гъвкавост. Продуктите на Shelly позволяват дистанционно управление и автоматизация, както и енергийно управление на електрически уреди и интелигентни решения за сгради чрез смартфони, компютри или системи за домашна автоматизация на трети страни.
В допълнение към продажбата на устройства, Shelly Group генерира приходи от своите облачни приложения. Групата Shelly се възползва от производството на осветителни тела чрез използването на производители по договор. Компанията има силно присъствие в немскоговорящите страни и е представена със своите продукти в повече от 100 страни. С търговски организации в DACH, Бенелюкс, Скандинавските страни, Иберия, Полша, Италия, Франция, Обединеното кралство, България, Словения, САЩ и Китай, групата Shelly има широко международно присъствие.
Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) е листвана на Българската фондова борса и на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса (XETRA: SLYG) и е включена в SDAX.
Свържете се с отдел „Връзки с инвеститорите
Деница Стефанова-Георгиева, email: investors@shelly.com
Това обявление е само за информационни цели и не представлява оферта за покупка или покана за оферта за продажба на ценни книжа на Shelly Group. Офертата ще бъде направена изключително въз основа на документа за офертата след нейното оформяне от КФН. На акционерите се препоръчва да прочетат внимателно документа за офертата и мотивираното становище на Съвета на директорите на Shelly Group, след като са на разположение.
Това съобщение може да съдържа прогнозни изявления. Действителните резултати могат да се различават съществено от тези, изразени или подразбиращи се от такива изявления поради рискове, несигурност и други фактори.
[1] Референтната цена за българските публични търгове е дневната 6 - месечна среднопретеглена цена (" VWAP ") на най - активно търгувания пазар. След пазарни слухове, свързани със сделката на 29 юли 2026 г., незасегнатата референтна цена, изчислена към предходния ден за търговия, възлиза на 55,2 евро на акция.
[2] Референтната цена, изчислена като дневен 6 - месечен VWAP на най - активно търгувания пазар, възлиза на 57,5 евро на акция към 23 септември 2026 г.